大眾銀行招親案昨(24)日宣告中斷。兩大買家元大金與富邦金完成實地查核完成後,雙雙決定不出價,中止收購計畫,主因買賣雙方對收購的換股比例喬不攏。

消息人士表示,受大眾銀股價重挫影響,併購談判陷入僵局。大眾銀招親案可能會等台股行情回穩後,在下半年捲土重來。

元大金發言人、執行副總經理莊有德昨天證實,元大金已決定中止評估併購大眾銀。董事會先前通過授權金控董事長顏慶章主導併購談判,現在決定退出併購大眾銀招親案,不須再開董事會。莊有德並未說明元大金退出原因,僅表示是經過評估後才決定中止該案。

富邦金發言人、總經理龔天行昨天手機關機。據了解,富邦金與元大金立場相近,實地查核後決定不出價,退出此案。

消息人士指出,大眾銀行4月間送出交易條件書給元大、富邦兩大買家,已經明示併購價格鎖定15元到17元之間,才會進行併購架構談判,買家在實地查核後,可針對普通股換股、可轉債、特別股三大項目設計合併換股架構,再搭配其他合併條件,包括董事會席次分派、銀行經營權等,綜合比價後決定花落誰家。

不過,由於三方欠缺互信,這段期間市場傳言滿天飛,加上三家公司近期股價都重挫,因此無法談定換股比例,以致兩大買家都決定退出、不出價。

消息人士表示,元大與富邦兩家金控對合併大眾銀態度不同,加上談判期間,外資與買家相關券商受託進出均相當頻仍, 造成三方疑慮。不過,凱雷集團尋找大眾銀與其他金控合併的意願仍高,因此不排除下半年捲土重來的可能性。

接近凱雷集團人士直言,大眾銀大股東--私募基金凱雷集團堅持每股15~17元底線,但對買家來說,因為股價下挫而調整換股比例,收購成本就變動了,茲事體大下各有堅持,才使談判走不下去。


 


 
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